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2022年 ， 注定是产业转折之年 。
2月18日 ， 12部门联合发了促进工业经济平稳增长的通知 ， 其中提到：
加快5G建设进度 。
启动实施北斗产业化重大工程 。
实施“东数西算”工程 ， 加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设 。
还要推动REITs发展 ， 盘活现有基础设施 。
新基建 ， 正在呼啸而来 。
5G、数据中心、北斗 ， 是高端产业的“明珠” ， 解决了新基建的方向问题 。
REITs ， 加上专项债 ， 解决了这些项目钱的问题 。
有了方向 ，有了钱 ， 剩下的 ， 就是大干一场 。
从开年的项目推进来看 ， 为了摆脱对房地产的惯性依赖 ， 各地都下了大功夫 。
据上海证券报记者统计 ， 仅福建、湖南、上海、陕西等地就有数千亿元投资规模的重大项目密集开建 ， 涉及新老基建、智能制造、新能源新材料等领域 。
1月份官方非制造业PMI中一组建筑业数据已有体现：尽管春节临近工人陆续返乡等影响建筑业施工进度 ， 但建筑业商务活动指数仍处于55.4%的较高位；
建筑业新订单指数为53.3% ， 比上月提高3.3个百分点；
业务活动预期指数为64.4% ， 比上月上升4.5个百分点 ， 表明建筑业企业对节后生产经营预期较为乐观 。
注意 ， 在各地上马的基建项目里 ， “老基建” ， 只是一小部分 。
在这些措施背后 ， 是“新基建”在加速替代房地产 ， 成为新的经济引擎 。
为什么这样说呢？
首先 ， 我们要明白 ， 新老基建 ， 区别在哪里？
老基建 ， 如机场、铁路、公路等 ， 针对的是人流、物流 ， 为人员流动和货物贸易提供极大的便利 。
大基建想刺激经济发展 ， 想推动区域间紧密交流 ， 想要加速城镇化进程 ， 加速土地升值 ， 人、钱、物的资源集聚 ， 想要收回成本 ， 房地产 ， 就是最佳的载体 。
有机构报告指出：近年来 ， 逾40%的政府性基金收入（主要包括土地出让收入） ， 会用于地方基建项目 。
你看 ， 这个链条就很清晰了 。
发地方债做大“老基建” ， 用铁公基、绿化游园提升土地价值 ， 地价抬升后 ， 再把土地拿出来招拍挂 ， 开发商过来拿地 ， 再用土地出让金偿还基建的债务 ， 形成了旧模式推动经济发展的“闭环” 。
然而 ， 老基建在拉动经济增长的同时 ， 推高了地方债务 ， 使开发商不顾一切高杠杆经营 ， 扩张规模拿地 ， 还使居民部门背上了沉重的房贷 。
这样的旧模式 ， 是时候改变了 。
解局的关键 ， 就是新基建 。
比如 ， 5G网络、大数据、云计算、人工智能、区块链等 ， 更多是针对信息流、资金流 ， 不仅为人们提供了点对点的即时信息服务 ， 还通过基于互联网、物联网的金融支付工具 ， 便利了资金的跨地区流动 ， 也为基于网络的服务贸易提供极大的便利 。
我看到了一份长江宏观于博的研报 ， 其中披露了一组数据：
从重大项目开工情况来看 ， 2022年初以来多地重大项目集中开工 ， 截至2月10日 ， 全国一季度集中开工重大项目数近8000个 ， 涉及项目总投资超5万亿元 ， 且部分省份年度重大项目投资同比有所增加 ， 我们预计一季度重大项目投资规模和力度将优于2021年 。
注意 ， 开年40天时间内 ， 8000个项目 ， 加码5万亿的投资额 ， 这样的力度 ， 是以往从来没有过的 。
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