供应|“两集中”城市供地计划平均完成率52% 三轮土拍规模明显增加
??截止10月底，除宁波、郑州两城外，其余20个重点城市均已完成前两轮集中供地，与往年相比，这些城市2021年土地供地规模有何变化？按照本年度土地供应计划，土地供应的整体节奏如何？接下来的第三轮集中土拍市场走向又将如何变化？
??成交规模前10月成交建面占2020年全年的75%
??沪、苏、庐已超2020年全年
??CRIC统计数据显示，截止10月27日，22个重点城市2021年宅地总成交建面2.2亿平方米，达到了2020年全年的75%。参考近期土地市场降温、流拍率激增的市场情况推断，2021年22个重点城市全年土拍热度将较2020年出现大幅下滑。但考虑到第三轮供地均未开始，全年土地成交规模仍然有望保持在较高水平，在与土地出让相关的政府基金性收入方面，重点城市相关收入不会出现较大的紧缩压力。
??分城市来看，大部分重点城市加大了土地供应量，尤其是苏州、合肥、上海、北京、长沙、杭州等城市，2021年前10月的宅地成交量就已经与2020年全年成交量持平甚至超越。此外，长春、天津、厦门、广州、成都等城市前10个月宅地供应总量也相对充裕，占2020年全年宅地总成交量的80%以上。
??相比之下，宁波、福州、沈阳、青岛、重庆、武汉、郑州等城市前10个月宅地供应相对较少，同比去年全年均在70%以下；尤其是去年市场热度高涨的宁波，前10个月宅地成交建面仅有428万平方米，仅有2020年全年宅地成交量的四成，是22个重点城市中前10个月中成交规模较2020年降幅最显著的城市。
??供地计划：二轮土拍流拍激增
??前10月仅完成全年供地计划52%
??考虑到今年多个重点城市本身就加大了宅地计划供应量，土地计划供应量较去年整体“偏宽裕”，进一步对比这些城市2021年住宅用地计划供应量来看，21城（上海未公布供地计划）前10个月宅地成交面积占全年计划供应量的比例平均仅为52%，整体供应节奏偏缓。（分城市完成情况详见图4）
??值得注意的是，从土地供应角度来看，部分城市前10个月土地挂牌量还是比较高的，但受房企融资难度加大以及市场降温的影响，流拍率大幅提升，导致第二轮集中土拍成交量较首轮明显下降。典型如长沙、北京、沈阳、杭州、广州5个城市，第二轮集中土拍流拍率均超50%，使得供地完成量被大幅压缩。
??城市差异：广、深供地计划完成度最佳
??京、郑、甬供地节奏最慢
??分城市来看，16个城市前10个月宅地成交量占全年计划供应量的比例都在60%以下，占比超过七成；除还未完成第二批集中供地的宁波和郑州，还有供应量较少的北京、厦门和济南，前10个月宅地成交量占全年计划的40%以下。
??仅5个城市前10个月宅地供应量占比超过60%，其中，广州高达83%，是22城中供地节奏最为激进的城市（虽然广州第二轮流拍率较高，但广州首轮积极推货，首轮供应量占比高达56%）。除广州之外，深圳、苏州、无锡和天津的成交量占全年供地计划的比重也超过了60%，供应节奏也相对较快。
??分阶段来看，第二轮集中供地成交规模普遍比首轮要少，像广州、长沙、杭州、苏州、济南等多个城市第二轮实际成交宅地均不足首轮的半数。就以长沙为例，首轮成交宅地296公顷，第二轮仅成交了68公顷，第二轮仅有首轮的23%，成交量剧减。
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