空置率|2021商业地产发展白皮书：破浪前行，运营升维促发展
近年来我国经济增速逐步放缓，经济结构调整与转型升级进入关键时期，商业地产所面临的去库存和转型压力也不断加大。2020年突如其来的“新冠肺炎疫情”对宏观经济造成明显冲击，短期居民生产、生活受限，线下消费市场首当其冲，商业地产市场也因此面临困境。但随着疫情防控工作常态化，以及疫苗接种工作的稳步推进，社会经济持续复苏，居民的消费信心逐渐回升，商业地产也随之逐步恢复。
市场表现：需求回暖，商业地产市场稳步复苏▌商业地产[1]新房市场：1-5月全国商办新房开发投资额同比增长6.1%，销售面积同比增长8.8%，新开工面积同比下降11.2%
图：2016-2021年前5个月全国商业营业用房及办公楼投资、新开工面积、销售面积占比
数据来源：CREIS 中指数据
[1]本报告中所指的商业地产包含商业营业用房和办公楼两部分。
供应：2021年1-5月，全国商业地产开发投资额为6799亿元，同比增长6.1%，全国商业地产新开工面积为6893万平方米，同比下降11.2%；需求：2021年1-5月，全国商业地产销售面积为3802万平方米，同比增长8.8%。
商业营业用房：新开工面积同比下降，销售面积同比增长
供应：2021年1-5月，全国商业营业用房新开工面积为5160万平方米，同比下降7.7%；需求：2021年1-5月，全国商业营业用房销售面积为2789万平方米，同比增长8.2%，增速由负转正主要受去年同期基数较低影响，较2019年同期下降15.3%。
办公楼：新开工面积同比下降，销售面积受低基数影响同比增长
供应：2021年1-5月，全国办公楼新开工面积为1733万平方米，同比下降20.2%，较2019年同期下降29.3%；需求：2021年1-5月全国办公楼销售面积为1013万平方米，受去年同期基数较低的影响，同比增长10.5%，较2019年同期下降19.0%。
▌商业地产大宗交易：经济向好，需求释放，大宗交易市场升温
2021年上半年，商业地产市场逐渐回暖，商业地产大宗交易有所升温。市场主要通过股权交易和资产交易的方式完成大宗交易。根据监测数据，2021年上半年，CREIS中指数据·写字楼版共监测到大宗交易90宗，总成交金额为1570亿元。按成交金额统计，股权交易金额占比为63.7%，资产交易金额占比为27.7%。总体来看，随着疫情可防可控，主要城市的办公租赁市场回暖，需求增加，社会消费品零售额稳定增长，买家对于中国市场的信心增强，预计2021年全年中国商业地产领域大宗市场有望实现增长。
▌商业地产租赁市场：需求回暖带动百MALL商铺租金环比上涨0.31%，写字楼租金环比微跌0.10%，TMT、金融、专业服务行业持续引领写字楼租赁需求
从当前商业租赁市场表现来看，2021年上半年，国内消费市场呈现持续复苏态势，带动实体商业较快恢复，同时消费需求多样化、线上消费冲击等给商业地产市场转型升级带来了较大的压力。从商铺租赁市场表现看，购物中心的恢复水平要略优于商业街，但总体来看2021年上半年的百街百MALL商铺租金仍未恢复到2019年上半年同期水平，仍有68.7%的商业街和56.8%的商圈租金低于2019年上半年同期水平。
从当前写字楼租赁市场表现来看，进入二季度，国内经济依旧保持稳定恢复态势，写字楼市场需求继续有序释放，新增供应加速入市，租金基本保持平稳。根据全国15个重点城市主要商圈写字楼租赁样本的调查数据，2021年二季度，全国重点城市主要商圈写字楼平均租金为4.75元/平方米·天，环比稳中微跌0.10%。从商圈来看，二季度写字楼租金环比上涨的商圈占45.0%，租金环比下跌的商圈占50.0%，5.0%的商圈租金环比持平。
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