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融创|融创“过冬” 孙宏斌无息借款、配股筹资、资产出售半月回血160亿

观点地产网 在短短十几天，融创中国迅速回血160亿元。
11月14日，融创中国及融创服务接连发布配售公告，合计所得款项总额约为9.52亿美元。
其中，融创中国以15.18港元每股配售3.35亿股，募资50.85亿港元，折合约6.53亿美元。
而融创服务以每股14.75港元配售1.58亿股，募资23.31亿港元，折合约2.99亿美元。
融创中国于公告中称，公司拟将认购事项所得款项净额中约50%用于公司一般运营资金，约50%用于偿还贷款。
就目前而言，融创正处于历史股价底部，低位配股算是利空，但令市场振奋的是，孙宏斌自掏腰包，向公司提供4.5亿美元无息借款，以支持集团经营发展。
这是融创中国又一次大笔回流资金。
短短半月内，融创中国曾通过出售贝壳股权、出售项目公司及商管板块股权等措施回流资金超70亿元，若加上此次配股募集资金及股东借款，融创半月公开回血约160亿资金。
事先张扬的配售
这是一场事先张扬的配售事项。尚未出公告之前，业内就流传着融创中国及融创服务将配售募资的消息。
11月14日晚间，靴子终于落地，融创中国对外披露配售事项更多细节，融创中国以15.18港元每股配售3.35亿股，配售及认购股份分别占公司现有股本约7.19%，及经认购事项扩大后公司发行股本约6.7%。此次配售募资总额约50.85亿港元，折合约6.53亿美元。
15.18港元的配售价，较于11月12日(即配售及认购协议日期前的最后完整交易日)收市价每股17.04港元折让约10.9%; 较截至2021年11月12日止最后连续五个交易日平均收市价每股15.57港元折让约2.5%；以及较11月12日止最后连续二十个交易日平均收市价每股16.38港元折让约7.3%。
同时，融创服务以每股14.75港元配售1.58亿股股份，相当于公司已发行总股本5.1%，融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元，折合约2.99 亿美元。
截至公告日期，融创中国间接持有融创服务约21.47亿股，占总股本69.24%；配售若将按预期完成，融创中国所持股权降至64.14%。
也就是说，此次配售现有股份及认购新股，以及配售现有融创服务股份，融创中国合计所得款项总额约为74.16亿港元(折合约9.52亿美元)及所得款项净额约73.43亿港元(折合约 9.42亿美元)。
据悉，融创的配股与出售订单获得多家机构的热烈反馈和高倍数超额认购。观点地产新媒体了解到，目前融创最新股价为17.04港元每股，公司总市值约为794.39亿港元，0.5PB配股折价配股对中小投资者并不友好。
孙宏斌并未选择参与配股，而是提供4.5亿美元无息借款补充现金流，则让不少股东称赞：“我对配股非常厌恶，但有时候要审时度势，这笔借款说明老孙和中小股东利益是一致的。”
“现在市场不确定性太大，这次配股也是增加流动性，提高安全性，能够更从容地应对市场的不确定性。”一位接近融创的人士透露，融创短期不存在刚性兑付压力，到明年6月境内外没有公开公司债到期。
半月回血160亿
若根据公开披露的数据，融创的确没有太大偿债压力。经过两年的降负债，融创三道红线中已有两道满足监管要求。
数据显示，截至2021年6月30日，融创的非受限现金短债比约为1.11，较去年底提升约0.03个百分点；净负债率约为86.6%，较去年底下降约9.4个百分点；剔除预收款项后的资产负债率约为76.0%，较去年底下降约2.3个百分点。
从流动性看，融创中国账上现金及现金等价物为1010.99亿元，一年内到期的短期债务为909.62亿元，现金能够覆盖短期债务。
瑞银近期一份研究报告分析，按融创2014至2020年现金流往绩估算，料融创表外债务约2000亿元，相对其表内债务3040亿元(当中910亿元属短债)。

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