地市|8月楼市供应增加而成交降幅扩大，地市持续量价齐跌
?8月，市场热度稳步回落，尽管项目推盘显著回升、新增供应面积环比增10%，但成交增长动能转弱，新房和二手房市场均呈同、环比齐跌态势，且跌幅逐月扩大；土地市场因集中供地仍处空窗期，土地成交建筑面积和成交金额依旧低位徘徊，环比继续下滑而同比更是腰斩，溢价率更降至8%，为近两年新低。
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??新增供应
??环比增10%但一线降幅超3成
??政策倒逼部分二线集中开盘
??8月项目推盘积极回升，29个重点城市新增供应面积2366万平方米，环比上升10%，但同比仍降11%。
??一线城市新增供应面积阶段回落。8月新增供应面积为225万平方米，同、环比分别下降38%和30%。广州供应显著放量，部分房企担忧多次申请预售将造成指导价接连下浮，索性一次性推出更多货量，金茂万科都会四季、港龙皇朝·龙湾壹号推售套数都超千套。北京、上海、深圳均呈现同环比齐跌，因楼市传统淡季叠加疫情防控升级，使得上海新盘入市节奏明显放缓，进入短暂的供应“空窗期”，本月仅供应27万平方米，同环比降幅均在75%以上，降至年内低位。
??二三线城市供应规模略有回升，25个城市新增供应2141万平方米，环比上升17%，同比下降6%。不同城市分化显著：杭州、成都、西安等热点城市受调控政策加码影响显著，政策出台后限制需求，又新增大量房源，中签率就得到提高，达到缓解焦虑、改善预期的调控效果。武汉、宁波、合肥等短期市场热度较高城市，房企推盘积极性较高，8月供应规模同环比齐增；而长沙、昆明、郑州、南宁等城市供应疲软，本月供应量保持降势，南京因疫情影响，本月仅供应2万平方米，同环比降幅近100%。预判下月，我们认为，随着“金九”传统营销旺季来临，房企推盘积极性会进一步恢复，整体推盘量有望稳步回升，尤其是成交热度较高城市，新增供应规模大概率保持高位。
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??新房成交
??降幅持续扩大
??一线环比微增同比转跌
??热点二线亦加入回调
??8月尽管供应增加，但商品住宅成交规模稳步回落，反映了市场热度发生变化。个别城市如西安等成交下降或因为供应不足或因中签率低，现在新房供应增加而成交并没有相应放大,那就是购房意愿和购房能力的问题。29个监测城市新建商品住宅成交面积约2134万平方米，环比下降10%，同比降幅持续扩大至22%，较2019年同期也由增转跌、降幅8%。
??一线城市韧性相对较强，但亦增幅收窄甚至同比转跌。8月成交新房305万平方米，环比微增4%，同比下降9%，较2019年同期增长27%。北京改善需求比较坚挺，一些改善类项目去化率能达到70%，譬如石景山区一个总价500万元左右的项目开盘认筹比高达1:40。广州调控政策持续发力，南沙、黄埔相继收紧乃至取消人才购房政策，叠加房贷放款周期普遍延长至4-6个月，广州市场降温特征明显，成交创年内次新低。深圳打新市场逐渐回归理性，购房者普遍珍惜“房票”资源，位置偏远的新盘乏人问津。典型如龙华区的山水华庭，推售108套房源，认筹客户低至24组，最终去化率不足10%。上海出台二手房“三价就低”原则，新房集中拿证预售第四批次42个项目入围比较之前大幅提高，缓解了购房焦虑。
??二三线城市成交量稳步回调，25个监测城市8月整体成交1828万平方米，环比下降12%，同比下降24%，降幅显著扩大。半数以上城市同环比齐降，武汉、福州、徐州、佛山、东莞等前期“高热”城市需求透支严重，迎来阶段性回调，南京、无锡、常州等受疫情影响回落显著；而长春、南宁、昆明、郑州、天津等市场低迷城市下行加剧，仅杭州、合肥、厦门等少数几个城市稳步放量，8月成交量同环比齐增，显著好于2019年同期。预判下月，我们认为，二三线整体成交动能减弱，或将与本月持平或小幅微增，前期出台调控的热点城市或将延续低迷走势。
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