这时侯 ， 汉军士卒气盛 ， 粮草充足 ， 项王士卒疲惫 ， 粮食告绝 。汉王派陆贾去劝说项王 ， 要求放回太公 ， 项王不答应 。汉王又派侯公去劝说项王 ， 项王才跟汉王定约 ， 平分天下 ， 鸿沟以西的地方划归汉 ， 鸿沟以东的地方划归楚 。项王同意了这个条件之后 ， 立即放回了汉王的家属 。汉军官兵都呼喊万岁 。汉王于是封侯公为平国君 ， 让他隐匿起来 ， 不肯再跟他见面 。说：“这个人是天下的善辩之士 ， 他呆在哪国 ， 就会使哪国倾覆 ， 所以给他个称号叫平国君 。”项王订约后 ， 就带上队伍罢兵东归了 。
汉王也想撤兵西归 ， 张良、陈平劝他说：“汉已据天下的大半 ， 诸侯又都归附于汉 。而楚军已兵疲粮尽 ， 这正是上天亡楚之时 。不如索性趁此机会把它消灭 。如果现在放走项羽而不打他 ， 这就是所谓的‘养虎给自己留下祸患’ 。”汉王听从了他们的建议 。
汉五年(前202) ， 汉王追赶项王到阳夏南边 ， 让部队驻扎下来 ， 并和淮阴侯韩信、建成侯彭越约好日期会合 ， 共同攻打楚军 。汉军到达固陵 ， 而韩信、彭越的部队没有来会合 。楚军攻打汉军 ， 把汉军打得大败 。汉王又逃回营垒 ， 掘深壕沟坚守 。汉王问张良道：“诸侯不遵守约定 ， 怎么办?”张良回答说：“楚军快被打垮了 ， 韩信和彭越还没有得到分封的地盘 ， 所以 ， 他们不来是很自然的 。君王如果能和他们共分天下 ， 就可以让他们立刻前来 。如果不能 ， 形势就难以预料了 。君王如果把从陈县以东到海滨一带地方都给韩信 ， 把睢阳以北到谷城的地方给彭越;使他们各自为自己而战 ， 楚军就容易打败了 。”汉王说：“好 。”于是派出使者告诉韩信、彭越说：“你们跟汉王合力击楚 ， 打败楚军之后 ， 从陈县往东至海滨一带地方给齐王 ， 睢阳以北至谷城的地方给彭相国 。”使者到达之后 ， 韩信、彭越都说：“我们今天就带兵出发 。”于是韩信从齐国起行 ， 刘贾的部队从寿春和他同时进发 ， 屠戮了城父 ， 到达垓下 。大司马周殷叛离楚王 ， 以舒县的兵力屠戮了六县 ， 发动九江兵力 ， 随同刘贾、彭越一起会师在垓下 ， 逼向项王 。
项王的部队在垓下修筑了营垒 ， 兵少粮尽 ， 汉军及诸侯兵把他团团包围了好几层 。深夜 ， 听到汉军在四面唱着楚地的歌 ， 项王大为吃惊 ， 说：“难道汉已经完全取得了楚地?怎么楚国人这么多呢?”项王连夜起来 ， 在帐中饮酒 。有美人名虞 ， 一直受宠跟在项王身边;有骏马名骓(zhuī ， 追) ， 项王一直骑着 。这时候 ， 项王不禁慷慨悲歌 ， 自己作诗吟唱道：“力量能拔山啊 ， 英雄气概举世无双 ， 时运不济呀骓马不再往前闯!骓马不往前闯啊可怎么办 ， 虞姬呀虞姬 ， 怎么安排你呀才妥善?”项王唱了几遍 ， 美人虞姬在一旁应和 。项王眼泪一道道流下来 ， 左右侍者也都跟着落泪 ， 没有一个人能抬起头来看他 。
于是项王骑上马 ， 部下壮士八百多人骑马跟在后面 ， 趁夜突破重围 ， 向南冲出 ， 飞驰而逃 。天快亮的时候 ， 汉军才发觉 ， 命令骑将灌婴带领五千骑兵去追赶 。项王渡过淮河 ， 部下壮士能跟上的只剩下一百多人了 。项王到达阴陵 ， 迷了路 ， 去问一个农夫 ， 农夫骗他说：“向左边走 。”项王带人向左 ， 陷进了大沼泽地中 。因此 ， 汉兵追上了他们 。项王又带着骑兵向东 ， 到达东城 ， 这时就只剩下二十八人 。汉军骑兵追赶上来的有几千人 。项王自己估计不能逃脱了 ， 对他的骑兵说：“我带兵起义至今已经八年 ， 亲自打了七十多仗 ， 我所抵挡的敌人都被打垮 ， 我所攻击的敌人无不降服 ， 从来没有失败过 ， 因而能够称霸 ， 据有天下 。可是如今终于被困在这里 ， 这是上天要灭亡我 ， 决不是作战的过错 。今天肯定得决心战死了 ， 我愿意给诸位打个痛痛快快的仗 ， 一定胜它三回 ， 给诸位冲破重围 ， 斩杀汉将 ， 砍倒军旗 ， 让诸位知道的确是上天要灭亡我 ， 决不是作战的过错 。”于是把骑兵分成四队 ， 面朝四个方向 。汉军把他们包围起几层 。项王对骑兵们说：“我来给你们拿下一员汉将!”命令四面骑士驱马飞奔而下 ， 约定冲到山的东边 ， 分作三处集合 。于是项王高声呼喊着冲了下去 ， 汉军像草木随风倒伏一样溃败了 ， 项王杀掉了一名汉将 。这时 ， 赤泉侯杨喜为汉军骑将 ， 在后面追赶项王 ， 项王瞪大眼睛呵叱他 ， 赤泉侯连人带马都吓坏了 ， 倒退了好几里 。项王与他的骑兵在三处会合了 。汉军不知项王的去向 ， 就把部队分为三路 ， 再次包围上来 。项王驱马冲了上去 ， 又斩了一名汉军都尉 ， 杀死有百八十人 ， 聚拢骑兵 ， 仅仅损失了两个人 。项王问骑兵们道：“怎么样?”骑兵们都敬服地说：“正像大王说的那样 。”
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