张林霞|融创中国发行2024年到期的4亿美元6.8%及2026年到期的1亿美元6.5%优先票据国泰君安

??乐居财经讯张林霞 7月14日，融创中国(01918.HK)发布公告称，将发行2024年到期的4亿美元6.8%优先票据及额外发行2026年到期的1亿美元6.5%优先票据（将与于2026年到期的5亿美元6.5%优先票据合并并组成单一系列）。
??据悉，于2021年7月13日，公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与滙丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行（国际）、中信建投国际、花旗、国泰君安国际及华泰国际就发行2024年到期的4亿美元6.8%优先票据（2024年10月票据）及额外发行2026年到期的1亿美元6.5%优先票据（2026年1月额外票据）订立购买协议。发行票据所得款项拟用于偿还集团未来一年内需偿还的中长期境外债务。
??票据将申请于新加坡证交所上市及报价。公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与联席全球协调人及联席账簿管理人就发行票据订立购买协议。
【张林霞|融创中国发行2024年到期的4亿美元6.8%及2026年到期的1亿美元6.5%优先票据】??在若干完成条件获达成后，公司将发行本金总额为4亿美元的2024年10月票据；除非根据2024年10月票据的条款提前赎回，否则2024年10月票据将于2024年10月20日到期。
??另悉，2024年10月票据的发行价将为本金额的99.385%。2024年10月票据将自2021年7月20日（包括该日）起按年利率6.8%计息，首个利息支付日为2022年4月20日，支付于2021年7月20日（包括该日）至2022年4月20日（不包括该日）期间的利息。此后，利息将每半年支付一次，即于每年4月20日及10月20日支付。
文章来源:乐居财经

张林霞|融创中国发行2024年到期的4亿美元6.8%及2026年到期的1亿美元6.5%优先票据

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