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光大房地产，?光大集团房地产行业咋样(13)

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2004年，光大控股中国特别机会基金I期正式成立，打响了进入基金管理行业的“第一枪” 。但当期基金的募集规模并不大，仅为5000万美元 。2007年，光大控股成立北京中关村产业投资基金，募资规模达到1.6亿元，这是其成立的首只创业投资基金 。2009年，光大安石房地产基金成立，光大控股将业务延伸至产业投资基金 。此后，光大控股大致按照每年成立3只基金的节奏匀速前行 。截至2018年6月30日，光大控股旗下的主动管理类基金达到55 只 。
募资数据显示，光大控股从2004年不足10亿元的募资规模起步，到2010年即已突破了100亿港元，短短6年突破了8倍增长（图2） 。此后，光大控股募资总额于2014年突破503亿港元，不足5年时间实现了5倍增长 。截至2018年6月30日，光大控股旗下管理基金规模达到1389 亿港元，年复合增长率达41%，堪称惊艳 。
图2：光大控股旗下基金募资规模变化情况（单位：10亿港元）
通常，管理资产规模、上市项目数量、回报数据被认为评估一家VC/PE行业地位的三个关键指标 。事实上，截至2018年6月30日，光大控股的基金管理规模已达1389亿港元 。同期，中信资本、鼎晖创投、弘毅投资、黑石亚洲地产基金、凯雷亚洲基金的基金管理规模分别为1360亿元、1200亿元、720亿元、460亿元、370亿元 。光大控股的基金管理规模在该阵营中仅次于中信资本，位列第一梯队 。2017年，光大控股在中国私募评级中位列中国私募股权投资机构TOP50 。
统计显示，2010年，光大控股的在管投资项目为23个，2013年达到70个，3年时间增长了3倍多（图3） 。截至2017年底，光大控股的投资项目超过300个，其在中国及世界各地的投资涉及房地产、医疗健康、新能源、基础设施、高新科技、高端制造业、金融科技、文化消费等领域，投资企业包括银联商务、万国数据（GDS.NSDQ）、金风科技（002202）、中节能风电（601016）、贝因美（002570）、分众传媒（002027）、华灿光电（300323）、华大基因（300676）、贝达药业（300558）、爱奇艺(IQ.NSDQ)、阿尔巴尼亚地拉那国际机场、Wish、BEP等 。截至2018年6月30日，光大控股的在管投资项目为134 个 。
图3：光大控股旗下投资项目数量变化情况
光大控股官网透露，截至目前，光大控股已分别在中国及世界各地投资了超过300家企业，其中有超过150家企业已通过在境内外资本市场上市或资产转让等方式退出 。按照前述300家投资企业的基数折算，光大控股的完全退出率约为50%，在国内的VC/PE行业无疑是遥遥领先的 。近期的统计数据显示，部分国内有影响力的VC/PE机构，如中科招商的完全退出率大致为13.73%，昆吾九鼎的完全退出率约为15.72%，君联资本的完全退出率仅为12.64%，基石资本的完全退出率为57.78%，高于光大控股 。
环顾基金管理业务，光大安石基金无疑是光大控股最引以为傲的项目之一 。数据显示，光大安石房地产基金募资规模超过 500亿元，大约相当于光大控股1389 亿港元募集资金规模的42%。
2008年的全球金融风暴中，雷曼兄弟破产倒闭，但其旗下的亚洲雷曼兄弟当时在中国已经开展了不少业务，尤其是房地产业务 。同年，光大控股在前景不明的情况下逆势收购了亚洲雷曼房地产基金超过60%的股份，仅花费85万美元，入局接手正处市场最低点 。光大控股收购原雷曼兄弟中国房地产团队后设立光大安石，并将其作为在大中华区进行不动产资产管理的唯一平台 。
资料显示，光大安石房地产基金分为美元和人民币基金两个板块 。2016年11月，光大控股将旗下光大安石平台的51%股权转让出售给光大控股合并持股24.33%的A股上市公司上海嘉宝实业 。2017年11月，上海嘉宝实业正式更名为“光大嘉宝” 。截至2018年6月30日，光大安石在管人民币基金近500亿元，在管项目40个，在中国重要物流节点城市布局了物流产业园 。2018年，光大安石旗下基金收购了美国知名的本土资产管理公司Arrow RE Holdings，致力于成为全球跨境不动产资产管理企业 。2015至2018年，光大安石房地产基金连续四年位列“中国房地产基金综合能力TOP10”榜首，光大安石已经成为中国最大的房地产基金，在业内综合排名第一 。

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