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TrendForce：SK海力士，DRAM登顶第一

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TrendForce：SK海力士，DRAM登顶第一

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本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合
集邦咨询预计Q2 DRAM各主要应用合约价将止跌回升 。
根据TrendForce集邦咨询最新调查 ， 2025年第一季由于一般型DRAM（Conventional DRAM）合约价下跌 ， 加上HBM出货规模收敛 ， DRAM产业营收为270.1亿美元 ， 季减5.5% 。 在平均销售单价方面 ， 由于Samsung（三星）更改HBM3e产品设计 ， HBM产能排挤效应减弱 ， 促使下游业者去化库存 ， 导致多数产品合约价延续2024年第四季以来的跌势 。

展望2025年第二季 ， 随着PC OEM和智能手机业者陆续完成库存去化 ， 并积极生产整机 ， 将带动位元采购动能升温 ， 原厂出货位元显著季增 。 价格方面 ， 预期各主要应用的合约价皆将止跌回升 ， 预估一般型DRAM合约价 ， 以及一般型DRAM和HBM合并的整体合约价均将上涨 。
具体来看 ， SK海力士排名上升至第一名 。 SK海力士表示：“第一季度 ， 受人工智能开发竞争加剧和库存补充需求等影响 ， 存储器市场情况改善速度显著快于预期 。 顺应这一趋势 ， 公司扩大了12层HBM3E、DDR5等高附加值产品的销售 。 ”
其针对HBM需求 ， 因其产品特性 ， 通常需要提前一年与客户进行供应量协商 。 预计今年该产品将持续保持同比增长约一倍 。 因此 ， 12层HBM3E的销售将稳步增长 ， 预计在第二季度其销售将占整个HBM3E比重的一半以上 。
此外 ， 从今年第一季度开始 ， 公司向部分PC领域客户供应了面向人工智能PC的高性能存储器模块LPCAMM2 。 同时 ， 公司也计划与客户紧密合作 ， 在需求正式启动时 ， 及时供应面向人工智能服务器的低功耗DRAM模块SOCAMM 。
三星排名下滑至第二名 ， 这主要是受HBM3e改版大幅降低高单价产品出货量等影响 ， 营收季减幅度超过19% ， 为91亿美元 。 三星电子正加速推进其12层HBM3E（高带宽内存）产品通过英伟达的品质验证测试 ， 目标在2025年7月至8月完成认证 。 这一进展被视为三星在AI算力芯片供应链竞争中抢占先机的关键一步 ， 但技术挑战与市场格局的复杂性仍为其前景蒙上阴影 。
根据行业知情人士透露 ， 三星12层HBM3E产品已基本通过英伟达的“单芯片认证” ， 即对单个DRAM芯片性能的评估 。 然而 ， HBM3E的最终认证需通过“成品认证” ， 即对堆叠后的成品进行性能与可靠性测试 。 此前 ， 三星的8层HBM3E产品曾两次通过单芯片认证 ， 但均因速度与功耗未达英伟达标准而未能通过成品认证 。
此次 ， 三星针对12层HBM3E进行了多项技术改进 ， 包括优化第四代10纳米级（1a）DRAM的结构设计以提升速度 ， 并组建超百人专项团队提升良率 。 但业内人士指出 ， HBM3E的成品认证难度远高于单芯片认证 ， 需在堆叠层数、散热性能、信号完整性等多维度满足英伟达的严苛要求 。
第三名的Micron（美光科技）第一季HBM3e出货规模扩大 ， 即便售价微幅季减 ， 营收仍达65.8亿美元 ， 季增2.7% 。 去年9月 ， 美光宣布推出12层堆叠的HBM3E ， 拥有36GB容量 ， 面向用于人工智能（AI）和高性能计算（HPC）工作负载 。 到了今年2月 ， 美光开始批量生产12层堆叠HBM3E ， 首先供应给英伟达 。 虽然美光的HBM3E比起SK海力士来得要晚一些 ， 但是上市销售的推进速度非常快 。 美光表示全球人工智能市场的蓬勃发展大大提升了对其HBM芯片的需求 ， 将继续扩大HBM产能和市场份额 ， 以便在2025年实现连续增长 。 同时美光还确认 ， 2025年的HBM产能已经售罄 。
为此美光在12层堆叠HBM3E上押下了重注 ， 预计最快在8月出货量超过8层堆叠HBM3E ， 目标第三季度末达到稳定的良品率水平 。 与此同时 ， 美光还加快了HBM4的步伐 ， 预计2026年初进入量产阶段 ， 紧随SK海力士2025年末 ， 双方都将给英伟达B300等计算卡提供动力 。
【TrendForce：SK海力士，DRAM登顶第一】第四、第五、第六名分别为南亚科、华邦电子和力积电 。 其中南亚科的特定DDR5产品启动出货 ， 抵销了Consumer DRAM市况低迷的效应 ， 营收为2.19亿美元 ， 季增7.5% 。 华邦电子第一季高容量、平均位元售价较低的LPDDR4和DDR4产品放量出货 ， 带动整体出货量大幅成长 ， 但售价下跌 ， 营收为1.46亿美元 ， 季增22.7% 。
力积电营收计算以自家生产的Consumer DRAM为主 ， 因为投片规模萎缩 ， 营收季减1.4% ， 为1100万美元 。 若加计DRAM代工业务 ， 由于代工客户采购动能放缓 ， 营收季减13% 。
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