据研机构IDC数据显示,今年第二季度,印度智能机市场格局为:小米29.7%市场份额位列第一,三星以23.9%位居第二,vivo排在第三为12.6%,OPPO占比7.6%,传音(Transsion)以5.0%位列第五 。其中,除三星外,其他均为中国手机厂商 。
3、印度市场的战略意义:
中国厂商为何在印度市场竞争的如此交迫?
首先,从人口上看,印度与中国人口数量相当,蕴含着绝大市场机会,虽大部分是低端市场,但更适合以成本优势冲量 。从发展阶段上看,印度目前的发展阶段类似于4、5年前的国内手机市场,正处于智能机普及阶段,市场潜力巨大 。可以说,印度市场和中国市场存在着一定的相似性,因此为中国手机厂商进军印度提供了一定的参考 。
其次,目前,全球手机厂商前五的排位虽暂时稳定,但新兴的年出货量达5亿级别的市场,将会成为影响厂商全球排位的关键因素 。可以说,拿下印度市场将意味着将会改变全球手机行业TOP 5的格局 。
印度市场打什么?
特殊市场需要特殊手段,中国手机厂商在印度市场竞争日益激烈,每年有2亿多市场缺口的印度市场,玩家们将会遇到哪些困难呢?
BCI通讯研究副总经理孙琦认为,玩家们在印度市场将会遇到四大挑战 。
首先是市场需求问题,印度市场处于智能手机初级阶段,需要价格更便宜的入门级的智能手机,解决的是有没有的问题 。而这与目前中国市场对高端机、追求设计和服务是不一样的 。
二是政策环境,从政府的角度讲,印度本土化手机要求高 。去年7月莫迪政府上线了全新的GST(Goods and Service Tax),全新的GST规定,进口至印度国内的手机整机,除了要交10%的基本关税,还要交35%-40%的增值税 。而对于那些在印度国内生产的手机,只需要缴纳12%的增值税即可 。
在此情形下,小米、OPPO、vivo、联想等都纷纷在印度投资建厂 。然而,孙琦认为,厂商们纷纷选择在印度本土建厂,本来是为了降低关税压力,降低成本 。但从彼此间的竞争来看,在大家走向统一的选择后,彼此间的成本差异将会缩短 。
三是消费者对品牌认知的角度 。目前,印度用户对三星、苹果等国际品牌的认知度较高,但对中国品牌认知度较低,对各品牌彼此间的差异认知也并不高 。
四是在渠道布局上,玩家们需要更加开放和细致 。由于印度各邦之间较为分散、独立,使得印度在物流方面存在较大难度 。因此,孙琦认为,手机厂商在印度布局,还需在渠道本土化上因地制宜,促进印度市场渠道成熟 。
五大门派玩家的玩法和套路
从2011年开始,全球的手机厂商都瞄准了印度这一新兴市场 。在经历了初期的试探和摸索后,中国手机公司与印度本土公司、三星、苹果进行了一轮激烈的绝杀 。如今,印度手机市场已经全面进入了中国手机厂商竞争阶段 。
通信世界副主编黄海峰认为,中国手机厂商在印度市场的玩法略有差异 。小米采用本地建厂、以成本在市场上冲量;OPPO和vivo则是借鉴了国内市场的打法,走公开的大规模线下布局路线;华为则先进行渠道的布局,打通渠道商和代理商;传音则是将在非洲市场的成功经验复制到印度市场,以解决部分用户从无到有的需求为主 。
▲2016-2017年中国手机厂商在印度的市场份额变化(图片资料来源:东吴证券研究所)
1、小米
今年二季度,小米以29.7%的市场份额超越三星成为在印度市场份额最高的手机厂商,而完成对1995年就进入印度市场的三星的追赶,小米用了4年时间 。小米于2014年7月进入印度市场,在进入印度市场后,小米就在做印度本土化的布局 。
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