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英伟达，奋起直追！

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【英伟达，奋起直追！】英伟达，奋起直追！

本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）编译自nextplatform
英伟达在数据中心以太网销售额上超越思科和竞争对手Arista 。
以太网业务并非单一范畴 ， 而是包含多个细分领域 。 如今 ， 随着应用于后端 AI 集群网络的以太网交换机不断演进 ， 一个有望在收入与利润层面占据主导地位的新领域正逐步形成 。 这四大核心细分市场 —— 园区、边缘、数据中心前端及数据中心后端 ， 尽管协议层面具备兼容性 ， 但发展节奏各不相同 ， 始终沿着各自的轨迹独立演进 。
以 1Gb/s交换机为例 ， 根据 IDC 研究显示 ， 其市场规模在今年第一季度实现了增长 ， 这或许令人意外 。 在数据中心以外的以太网产品销售中 ， 1Gb/s交换机的收入仍占据半壁江山以上 。
第一代以太网交换机遵循了互联网泡沫鼎盛时期（约 2000 年）最终确立的光纤与铜线协议传输标准 。 1Gb/s以太网技术历经数年才在数据中心和运营商网络中普及 ， 最终延伸至园区网络场景 。 因此 ， 当 25 年后的今天 ， 800Gb/s以太网交换机在数据中心的销售开始显著起量时 ， 若本文对 IDC 近期关于以太网市场公开声明的解读与估算无误 ， 则1Gb/s交换机在 2025 年第一季度仍实现约 25 亿美元的销售额 ， 这一现象着实令人惊讶 。

另一方面 ， IDC 在其以太网交换与路由市场数据中 ， 首次单独统计 800Gb/s产品的销售情况 。 具体来看 ， 该公司数据显示 ， 800Gb/s设备在第一季度贡献了 3.501 亿美元收入 ， 占同期全球以太网交换机总销售额 117 亿美元的 5.1% 。 （鉴于 IDC 过往的披露习惯 ， 本文怀疑此类详细数据后续可能不再公开）
200Gb/s和 400Gb/s设备的销售完全聚焦于数据中心场景 ， 部分也应用于路由设备及交换任务 ， 其销售额实现了 2.9 倍的增长 。 基于 IDC 历史声明及本文构建的模型推算 ， 200Gb/s与 400Gb/s细分市场在本季度的总销售额约为 45 亿美元 ， 对应端口数可能超过 1800 万个 。 值得注意的是 ， IDC 对已销售 15 年、仍在园区高端市场及企业与服务提供商网络中使用的 100Gb/s以太网 ， 以及 2023 年起批量出货的 10Gb/s设备均未提及 。 据本文估算 ， 100Gb/s产品在第一季度收入约 30 亿美元 ， 10Gb/s交换机收入可能超 5 亿美元 。 其余市场份额主要由园区与边缘场景的 2.5Gb/s、5Gb/s、25Gb/s和 50Gb/s设备构成 。
路由器市场发展相对平缓 ， 尽管部分路由任务正逐步卸载至兼具路由功能的现代交换机（这在超大规模云服务商、云建设者及电信公司中较为常见 ， 它们可自主设计硬件与路由软件栈） ， 但整体路由业务量在一段时间内保持稳定 。 而规模较小的服务提供商无力承担此类技术任务 ， 这也是思科与华为仍保有路由硬件业务的原因 。

英伟达在数据中心领域的崛起引人关注 ， 其正迅速挑战思科与 Arista 网络的市场地位 。 核心原因在于 ， 其 InfiniBand 超级计算互连技术在后端 AI 网络中的主导地位逐渐弱化 ， 而 Spectrum-X 以太网（结合 BlueField DPU 实现了现代拥塞控制与自适应路由）正被 AI 系统客户广泛采用 。 对于运行机密工作负载的高性能计算（HPC）中心是否会采纳 Spectrum-X ， 仍需观察 。 但对于那些运营着数千用户、承载多元小规模作业的容量级 HPC 系统而言 ， Spectrum-X 虽需支付溢价 ， 但其网络性能接近 InfiniBand ， 且具备与共享云平台相当的网络微分段与安全能力 ， 性价比值得认可 。
此外 ， 本文对英伟达以太网交换机的销售数据有独立估算 ， 在下方图表中 ， 通过像素占比分析 ， 推导了 IDC 可能的统计视角 。

显而易见 ， 英伟达已成为以太网交换领域的重要竞争者 ， 且其崛起速度远超 Arista 网络 —— 后者于 2009 年以 10Gb/s设备起步 ， 在 100Gb/s时代实现市场突破 。 （Arista 近期才拓展至园区交换领域 ， 却发现该领域与思科竞争的难度 ， 远高于 15 年前在数据中心市场的竞争 。 ）
本季度数据显示 ， 思科以太网交换机收入增长 4.7% 至 36.4 亿美元 ， 占据略低于三分之一的市场份额 。 相比之下 ， 英伟达同比增长 8.6 倍 ， 环比增长 1.84 倍 ， 经测算其第一季度销售额达 14.6 亿美元 ， 市场份额 12.5% 。 长期深耕该领域的 Arista 网络收入增长 27.1% 至 16.3 亿美元 ， 市场份额 13.9% 。
慧与（HPE）凭借 Aruba 无线网络业务支撑 ， 以太网交换机销售额略超 410 亿美元 ， 同比下滑 5% 。 华为销售额 7.04 亿美元 ， 同比增长 15.4% ， 但仅为 2024 年第四季度的一半 —— 这符合华为第一季度传统淡季的表现 。 全球原始设计制造商（ODM）主要面向数据中心供货 ， 据 IDC 数据及模型推算 ， 其总销售额 14.1 亿美元 ， 同比增长 67.5% ， 环比增长 18.6% 。
下面来看看数据中心内部的交换市场动态 。

IDC 数据显示 ， 数据中心以太网交换机销售额增长 54.6% 至 69.2 亿美元 ， 占整体市场的 59.1% 。 对比 2020 年第一季度至 2022 年第四季度（生成式 AI 热潮启动前）43.5% 的平均占比 ， 数据中心以太网支出的显著提升 ， 完全归因于 AI 训练集群及日益增长的推理集群需求 。
非数据中心市?。 ㄔ扒氡咴担┫鄱?47.8 亿美元 ， 同比增长 9.5% ， 其中略超半数来自园区场景的 1Gb / s设备销售 。
上图中红线标识了 IDC 停止披露全球数据中心与非数据中心出货端口数的时间节点 。 尽管本文已尽可能精准估算 ， 但不可否认背景信息存在局限性 。
深入数据中心细分市场 ， 过去五个季度的跟踪数据显示（本次将英伟达从“其他” 类别单独列示 ， 而新华三、瞻博网络重新归入 “其他”） ， 由于 IDC 仅公开前五厂商及 ODM 群体数据 ， 本文已无法单独观察 H3C 与 Juniper 的表现 。 具体来看：

若剔除园区与边缘业务 ， 英伟达已紧追 Arista 网络 —— 后者自 2023 年第四季度以来始终占据数据中心以太网交换机销量榜首 。
2025 年第一季度 ， Arista 网络数据中心以太网交换机销售额 14.8 亿美元 ， 同比增长 26.4% ， 市场份额 21.3%；英伟达以 14.6 亿美元销售额、21.1% 份额紧随其后 ， 延续了本文开篇提及的迅猛增长势头 。 模型显示 ， 思科以 12.5 亿美元销售额位列第三 ， 同比增长 17.7% 。 ODM 群体销售额 14.1 亿美元 ， 同比增长 67.5% ， 但需注意该群体包含十余家规模化网络设备制造商 。
更长周期的数据中心以太网销售趋势线如下 ， 可供参考：

核心问题在于：Arista 网络能否在数据中心市场超越英伟达？
若英伟达试图将 Spectrum-X 网络设备销售与其当前的 Grace-Blackwell 及未来的 Vera-Rubin 机架规模系统直接捆绑 ， 可能面临反垄断风险 。 尤其当企业在 AI 系统这一特定市场占据 85% 以上份额时 ， 捆绑销售行为将被严格审视 。 尽管 HPE 曾在美国与欧洲超算实验室中推动采用 “Rosetta” Slingshot 互连技术 ， 但采购方政府清楚 ， 这是 HPE 为长期市场布局投入 HPC 专用以太网技术的必要支持 。 而英伟达凭借高额利润 ， 很难向反垄断机构证明其未实施捆绑 —— 即便实际并未捆绑 。
因此 ， 英伟达必须展现开放姿态 ， 即便本质未必如此 。 这也是其与思科达成合作的原因：英伟达提供 Spectrum-X 互连技术 ， 而思科同意将 NX-OS 网络操作系统适配至 Spectrum-4 及后续 ASIC 平台 。
值得关注的是 ， Arista 是否会与英伟达在交换机 ASIC 领域展开类似合作 —— 鉴于 Arista 与思科过往的法律纠纷及竞争敌意 ， Arista 与思科合作的可能性几乎为零 。
对英伟达而言 ， 只需再拿下一两个大型 AI 训练或推理项目 ， 即可超越 Arista 。 本文认为今年实现这一目标的概率极高 。 当然 ， Arista 与其 ASIC 合作伙伴博通也在积极布局 ， 并未停滞 。
这场市场角逐 ， 已然拉开帷幕 。
*声明：本文系原作者创作 。 文章内容系其个人观点 ， 我方转载仅为分享与讨论 ， 不代表我方赞成或认同 ， 如有异议 ， 请联系后台 。
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