华为MATE70最大预期差：PBO材料！龙头独家供应PBO纤维三巨头！_成都|折叠屏

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【华为MATE70最大预期差：PBO材料！龙头独家供应PBO纤维三巨头！】

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如果问我本周最后悔没有上车的公司是什么？肯定是这个家公司，周二就只留了一口价，结果没有给机会，之后连续4连板，而他就是华为产业里最大预期差：PBO纤维！而且大概率会成为了本次华为MATE70发布会最强龙头！而今日核心就讲一下，为什么会是这样？（昨日直播讲了产业生态进，晚上20点讲未来产业爆发思考?。 ?

一、什么是PBO材料？

PBO纤维被称为21世纪纤维之王，是一种超薄折叠屏手机的革命性材料，此前由日本东洋垄断，并且“不准销售至中国” 。公司打破垄断，是国内PBO单体龙头，所生产的PBO单体独家供应国内PBO纤维三巨头——成都新晨、中科金绮和中蓝晨光。
公司为全球领先的染发剂原料生产商，与全球排名前三的染发剂制造商合作关系持久且稳固，外销占比 84.88% 。（过去赚美元，现在国内也将打开市?。」ナ潜蝗寺⒍?，现在是反转垄断?。 ?
二、PBO纤维在手机上的优势性：至轻、至薄、至强！

超轻超薄设计：PBO纤维的高强度和高模量特性使得折叠屏手机在保持结构刚性和抗弯强度的同时，能够设计得更薄、更轻。这对于实现折叠屏手机的便携性和美观性至关重要。
优异的透波性能：PBO纤维的透波率达到98%以上，这意味着它不会吸收5G手机信号，保证了通信信号的完整性和强度，对于现代智能手机来说，这是一个巨大的优势。
耐高温和阻燃特性：PBO纤维的热分解温度高达650℃ ，远高于其他有机纤维，使其在高温环境下仍能保持性能，同时具有良好的阻燃性能。
安全性：PBO纤维的高模量特性使得手机在减少厚度的同时，仍能有效防止因外力作用而导致的形变或破损，从而保障了手机内部的稳定运行，减少了安全隐患。
材料成本：随着国内生产技术的进步和规模化生产， PBO纤维的成本正在逐渐降低，使得其在智能手机领域的应用变得更加可行。
说一个最真实的感受，就是让你对手机的手感提升一个大的等级！
三、深度绑定华为：

1、荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。成都新晨新材料有限公司采用中蓝晨光化工研究设计院的技术，已建成380吨/年PBO项目，并实现投产，是目前国内最大PBO纤维生产装置。
2、独供性：华为全新MATE系列手机已确定使用PBO纤维背板，根据最新mate供应商大会反馈，华为mate系列PBO纤维由成都新晨供应，而公司给成都新晨独供PBO单体。

3、垄断性：出于自主可控考虑，华为首选PBO国内厂商，成都新晨、中科金绮、中蓝晨光是国内最大的PBO聚合体厂商，已确认成都新晨将代替东洋纺切入华为折叠屏手机背板供应链体系，公司独家供应国内三家PBO纤维三巨头。

4、未来更好：后续公司考虑自己也做聚合体，优选高附加值的下游，比如手机背板。（这个可能就是PBO背板，如果是那未来真的是要大爆发。）
四、爆发性与价值性思考：
pbo超级纤维，才是本轮手机材料更新最全面、最明确的增量， 0-1 。而0到1才是最大的爆发性。就像去年的案例：
1、今年手机的pbo材料，就像去年的卫星短信芯片；(1倍上涨)

2、今年手机的pbo材料，或远超去年同期炒的peek 。

3、价值思考：整体就不公布了，防止说我们有让人接力问题，整体而且也是连续走高了之后，也怕出现高点。

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

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