也就是说 ， 在交易完成后 ， 滨江集团将持有目标公司100%权益和股权 ， 从而间接持有永康众泰小镇项目开发主体金华虹光100%股权 ， 同时将承担目标公司的所有债权债务 。
财报显示 ， 截至2022年3月31日 ， 高光置业总资产为76.4亿 ， 净资产25.1亿 ， 计算可得账面上的负债为51.3亿 。 在收购完成后 ， 滨江集团将豁免浙江阳光城欠高光置业和项目公司的款项 ， 合计14.97亿 。
由此来看 ， 这笔价格“缩水”的交易虽然让阳光城失去了一个优质的项目 ， 但确实有效缓解了阳光城的债务压力 。
林腾蛟“带头”不躺平
2018年 ， 阳光城提前两年实现千亿规模 ， 老板林腾蛟给所有员工派发了一枚金戒指 ， 盒子上印着“千亿纪念” 。
然而快速规模扩张占用了大量资金 ， 导致企业负债率一路走高 。 2018年 ， 阳光城土地储备同比增加94% ， 而净负债率升至183％ 。
之后 ， 阳光城一改此前一二线城市的扩张战略 ， 转而用上了“高周转”模式 ， 下沉到三四线市场 。 最终 ， 阳光城尝到了苦果 。
来源：爱企查
2021年10月 ， 因三季报经营恶化 ， 阳光城两名董事投下了反对票 。 之后 ， 阳光城股票价格和债券价格双双暴跌 。
在出现经营危机和债务违约风险后 ， 林腾蛟并没有选择“躺平” ， 而是压上全部身家化解风险 。 他曾在内部会议上表示 ， “不会抛下员工 ， 在关键时刻要同舟共济 。 ”
最初 ， 林腾蛟承诺为展期后的债券回售本息提供全额连带担保责任 ， 成功说服大多数投资人 ， 使得2021年11月到期的“20阳光优”“18阳光04”“20华济建筑ABN001”三只债券展期12个月的兑付方案表决通过 。
为了回笼资金 ， 林腾蛟也在处置个人资产 。 2021年11月初 ， 林腾蛟辞去兴业银行董事职务 ， 兴业银行随即出现总额近10亿元的大单 。
兴业银行三季度报显示 ， 林腾蛟的阳光控股持有约4.97亿股兴业银行股份 ， 除去质押部分 ， 可出售获得近50亿元资金 ， 这些资金可以有效缓解阳光城的现金流压力 。
除此之外 ， 阳光城集团层面高管和区域公司总裁级别高管集体自愿减薪并缓发薪资 。 阳光城方面称 ， 此次为高管集体自愿减缓薪资 ， 愿与企业共克时艰 。
然而这一系列的措施没能改变阳光城的命运 。 由于可用资金急剧减少 ， 多家评级机构下调评级 ， 最终阳光城还是陷入了债务危机 。
2022年1月 ， 阳光城发布2021年度的业绩预告 ， 引来深交所的问询 。 随后阳光城回复中表示 ， 虽然货币资金有271.8亿元 ， 但实操中可灵活动用资金还不足1% ， 基本等于枯竭 。
2月17日 ， 阳光城公告 ， 存续规模分别为3亿美元和3.57亿美元的两笔美元债未能按在30日豁免期内支付利息 ， 合计约2726万美元 ， 构成实质性违约 。
“自救”仍在继续
尽管没能改变债务违约的命运 ， 但阳光城并没有“躺平” ， 一直在开展积极的自救行动 。
今年以来 ， 阳光城召开了20余次境内信用债的持有人会议 ， 主要寻求豁免交叉保护条款及债务展期 。 此外 ， 还通过处置资产、请求金融机构及政府支持等措施来实施自救 。
截至2022年2月15日 ， 阳光城已处置包括兴业银行、正心谷旗舰基金等股权 ， 以及佛山陈村、四川宜宾、上海梓光、上海臻百利等20余项资产 ， 累计已偿还债务逾450亿元 。
同策研究院资深分析师肖云祥表示 ， 阳光城处置资产较多 ， 而且资产质量不低 ， 可见阳光城化解风险的决心 。 但从2022年阳光城的到期债务来看 ， 公司今年偿债压力并不小 ， 警报并未解除 。
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