C114讯 5月6日消息（水易）近日 ， 行业市场研究机构LightCounting表示 ， 人工智能“霸主”地位的争夺战正在如火如荼地进行 ， 但贸易战给市场前景蒙上阴影 ， 未来贸易政策的不确定性足以拉低2025年的市场预期 。
LightCounting介绍 ， 除最紧急项目外 ， 多数项目今年都将面临延期 。 这或将成为企业和国家在AI竞赛中抢占先机的机遇 ， 但没有任何一方能在这场不确定性中独善其身 。 想要在2025年加速投资 ， 需要极大的勇气和精湛的供应链掌控能力 。
今年也将成为美国云公司空前增长的历史转折点——这些企业曾从全球商品服务自由贸易中获益匪浅 。 新的世界秩序将大不相同 ， 欧美反垄断监管是另一重挑战 。 新兴的国家或区域性云公司增长速度很可能超越美国同行 。
下图通过分析亚马逊、谷歌、Meta、和这五大美国云公司的和光模块采购情况来说明上述情况 。 在经历十余年稳定增长后 ， 这些企业消耗的光器件市场份额将逐步下降 。 虽然其光模块采购支出仍会增长 ， 但增速将落后于全球其他市场 。
【LightCounting：中国云厂商将带动2025年光模块市场的增长】以太网光模块销售额在2024年增长90% ， 但LightCounting已将2025年增速预期从4月2日前预测的40%下调至目前的20% 。 增长主力将来自对中国云公司的需求 ， 这也将带动2025年有源（AOC）的销售 。 、字节跳动、等中国企业今年光器件采购预算翻番 ， 并已做好通过替代供应链规避美国关税的准备 。 以华为为首的中国企业近十年来积极推动技术去美国化 ， 这些努力即将显现成效 。
全球电信市场的广泛复苏 ， 以及对 DCI 的稳步投资 ， 将推动DWDM、FTTx和无线前传光模块市场在2025-2030年重回增长轨道 。 不过 ， LightCounting已下调对五大美国云公司DWDM光模块销售的预期 。
全球AI竞赛正推动多行业数字化和云服务普及 ， 包括视频AI模型训练与推理 。 和全球电信业将成为AI未来不可或缺的组成部分 ， 为电信及其供应商开启新机遇 。 谷歌近期宣布向企业提供服务 ， 此举或将引发更激烈竞争 。 #光模块#
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