先是袭击了一队国民军运输队后，缴获了大批武器 。后又在甘肃河州提出『不杀回、不杀汉，专杀国民军办事员』的宣传口号，召集了当地两三万民众建立了自己的武装，名为黑虎吸冯军，自称司令 。对抗冯玉祥的国民军 。但是马仲英并没有兑现自己的口号，他在甘肃大肆屠杀当地民众，不论回汉，一律屠杀，遭到了国民军的围剿 。冯玉祥派出了后来名震天下的三员抗日虎将：佟麟阁、吉鸿昌、孙连仲对马仲英轮番围攻；再加上青海的马步芳、宁夏的马鸿逵也敌视马仲英 。
三家联合，与马仲英鏖战三年，将其逼出甘肃，远走新疆 。（马仲英率部进入新疆）1931年，被打的狼狈不堪的马仲英决定进入新疆发展 。他自称大司令，将自己的残部编为三个纵队，每个纵队再各设一名司令 。马仲英的名气非常响亮，但其实连同他在内，所有人马还不到五百人，枪支加起来不到一百支 。但是马仲英非常猛，就靠这几百人和南京政府授予他的新三十六师的番号，硬是把新疆当地的军阀部队打的屁滚尿流，马部人马也发展到了上万人 。
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