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美通社报道 ， 7月15日Dell'Oro报告数据显示 ， 在AI后端交换机市场 ， 华为和英伟达已经跑到了前面 。
从市场趋势来看 ， 以前AI后端网络基本是InfiniBand的天下 ， 占着80%以上的份额 。 但现在以太网后来居上 ， 崛起速度很快 。 Dell'Oro的副总裁表示：“随着行业往800Gbps甚至更高速度升级 ， 以太网已经坐稳了高性能部署的头把交椅 。 ”
我理解这就像高速公路换代 ， InfiniBand是以前的四车道 ， 虽然够用但扩建成本高；以太网则直接改成了八车道 ， 还能快速升级成十六车道 ， 自然更受待见 。
现在搞AI的都在拼算力 ， 大模型训练动不动就需要成百上千块GPU协同工作 ， 数据传输的速度和稳定性太重要了 ， 以太网的优势这下就显出来了 。
再看市场上的玩家 。 Celestica、英伟达和华为是以太网AI后端交换机市场的前三甲 。
但报告预测2025年后情况会变 ， Meta、微软这些巨头搞大规模部署 ， 会给Accton、Arista、思科这些厂商机会 。
不过我觉得 ， 华为和英伟达的领先地位没那么容易动摇 。
英伟达不用多说 ， 它的GPU和网络芯片本来就是 “黄金组合” ， 自家的交换机和GPU配合起来 ， 竞争力是很强的 。
而华为能冲到前面受益于两个明显的优势 。
首先是技术积累深 。 从5G基站到数据中心网络 ， 华为在通信领域摸爬滚打这么多年 ， 做交换机是老本行；
更关键的是 ， 华为把交换机、光模块、昇腾AI芯片打包成解决方案 ， 这种“交钥匙工程”对中小企业极具吸引力 。
其次是性价比高 。 同样的性能 ， 华为的设备往往更实惠 ， 对那些想控制成本的企业来说 ， 吸引力不小 。
此外 ， 报告里提到的两个关键趋势 。
一是CoreWeave、Lambda Labs 这些GPU即服务提供商 ， 未来五年增速会超过亚马逊、谷歌这些一级云服务商 。
这很好理解 ， 现在搞AI的小公司越来越多 ， 自己买一堆GPU不划算 ， 租着用更灵活 ， 这些服务商自然就火了 ， 而他们要用大量交换机来搭建网络 。
二是端口速率跳得飞快 ， 2025年主流是800Gbps ， 2027年到 1600Gbps ， 2030年要到3200Gbps 。
照这个趋势 ， 对华为和英伟达来说是很大的机会 ， 拿出稳定可靠的高速产品 ， 就能抢占先机 。
因为从技术的演进方向来说 ， 算是清晰可见的 。 AI网络设备将重复智能手机的“芯片+生态”竞争模式 ， 比如 ， 英伟达的CUDA生态 ， 华为的昇腾生态优势 。
综合来说 ， 交换机性能越好、价格越实在 ， AI算力的门槛就越低 ， 不管是大公司还是小团队 ， 都能更方便地搞研发 。 就像以前只有少数人能用上超级计算机 ， 现在普通企业也能租到强大的AI算力 ， 这背后交换机技术的进步功不可没 。
【外媒：华为、英伟达领跑AI后端交换机市场！】
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