text":"TrendForce集邦咨询表示 ， NVIDIA（英伟达）有望被允许恢复对中国市场销售H20 GPU ， 政策转折将有助带动当地AI与云端业者的需求回补 ， 预期H20将重新成为该市场高端AI芯片主力 ， 带动HBM需求同步增加 。 依最新形势推估 ， 在NVIDIA可能将冲刺原定出货目标下 ， TrendForce集邦咨询据此调升中国AI市场外购NVIDIA、AMD（超威）等芯片比例到49% ， 先前考量出口禁令预估值约42% 。 TrendForce集邦咨询预期H20恢复供货将有效释放中国AI应用端的部署需求 ， 尤其大型CSP将优先用于建设自家数据中心基础设施 。 此外 ， NVIDIA也将针对该市场推出RTX PRO 6000特规版 ， 以补足边缘AI推理等更多元应用需求 。 从HBM角度观察 ， 2024年出货的H20主要搭载HBM3 8hi ， 2025年初NIVIDIA逐步升级至搭载HBM3e 8hi ， 同时提升总容量 。 目前 ， 中国自研ASIC产品多使用先前采购的HBM2e ， 预计H20将相对受青睐 ， 其在HBM消耗量比重也随之增加 。 TrendForce集邦咨询分析 ， 中国AI市场发展受国际形势影响 ， 对NVIDIA仍存在一定程度不确定性 。 预期当H20出口解禁时 ， 当地CSP、OEM等终端客户将积极累积库存 ， 本土AI供应商和生态系则会在相关政策支持下同步快速发展 。 "
推荐阅读
- 实力不够颜色来凑？ 苹果iPhone 17颜色多达六种
- 英伟达来了，AMD来了，中国AI芯片市场，又要乱战起来了
- H20积压46亿美元订单！黄仁勋称还没跟客户见面 要几个月提升产能
- NVIDIA恢复对中国销售H20芯片：最受益的是BAT们 最受伤的是华为
- 英伟达N1/N1x芯片，要延期
- 英伟达H20解除禁售！那么RTX 5090还会远吗？
- 143亿，英伟达AMD联手投出史上最大种子轮
- OpenAI前CTO初创公司融资20亿美元：英伟达AMD参投 估值120亿美元
- 苹果折叠屏iPhone定价曝光：1800美元起，利润率高达58%
- 英伟达的CPU野心藏不住了：巴掌大能跑大模型，首秀就要掀桌子