修炼归来之后，二人实力都有明显增幅，鸣人打赢了日向天才少年宁次，佐助破开了我爱罗的绝对防御 。但是此时二人虽说实力有所增强，但是鸣人对比佐助还是缺少了必杀技，虽然缺少了必杀，但是在自来也交给了鸣人通灵之术和控制九尾查克拉的能力，当时的鸣人虽然只是获取了少量的九尾查克拉，但是速度已经比当时的普通下忍快的很多了，再加上学会的通灵之术，当时的佐助在一旁都看傻了 。
虽然是这样说，但是通灵之术有时也只是靠运气爆发，才能通灵出蛤蟆老大 。按照比分来说的话就是8：10（左鸣，右佐） 。之后我们知道三代火影去世，自来也带鸣人去寻找纲手，而佐助因为和我爱罗战斗，一直在医院养伤，鸣人在寻找纲手的路上，自来也教会了他必杀技，他老子的螺旋丸 。在回到村子之后，鸣佐二人在天台有一场战斗，两人分别使出必杀，但被卡卡西阻止，佐助冲向了个铁箱，鸣人冲向了个水泥管，结果，佐助的插了个大洞，鸣人的从背后穿了个大洞 。
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