公元352年，于东北兴起的慕容鲜卑逐渐壮大，名将慕容恪击败冉闵 。慕容儁称帝，建立“前燕”，前燕在慕容恪的辅佐下，总体稳定，并击败了南方桓温的北伐 。但慕容恪死后，内斗不断，逐渐衰落 。公元357年，氐族贵族苻坚即位，在汉人王猛等人的辅佐下，氐族建立的“前秦”发展壮大，先后消灭前燕、夺汉中、灭巴蜀、取河西走廊，重新统一了北方 。
公元383年，苻坚南下，意图统一中国 。东晋在谢安、谢玄等人的率领下，以北府军为基础，在淝水之战中以少胜多大败苻坚 。淝水之战后，由各少数民族拼凑起来的前秦土崩瓦解，慕容鲜卑慕容垂建立“后燕”，羌族姚苌杀苻坚，建立“后秦” 。公元416年，后秦被东晋刘裕所灭 。北方进入慕容、拓跋争夺时期 。拓跋鲜卑在首领拓跋珪的带领下，在395年的参合陂之战中大败后燕，之后北魏相继消灭胡夏、北燕、北凉等政权 。
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