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房企海外融资终见曙光,绿地控股步入违约边缘|焦点日报 | 票面利率( 二 )

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2、保利发展：拟发行不超过30亿元公司债，品种一票面利率2.89%
5月31日，保利发展发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告。本期债券发行规模不超过30亿元，分为两个品种，品种一为5年期固定利率，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为2.89%；品种二为7年期固定利率，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为3.40%。
【 房企海外融资终见曙光,绿地控股步入违约边缘|焦点日报 | 票面利率】3、新城发展：新城环球发行1亿美元7.95%优先绿色票据
5月31日，新城发展发布公告称，新城环球有限公司发行金额为1亿美元的7.95%优先绿色票据。5月30日，发行人及新城发展就发行本金总额为1亿美元的票据与初始买方签订购买协议。扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支前，票据发行的所得款项总额将达1亿美元。新城发展及发行人拟将票据发行的所得款项净额，用于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资，并根据新城发展的可持续金融框架仅用于符合条件的绿色项目。
4、新城控股：发行10亿中票，首单民营地产企业信用风险缓释凭证落地
5月30日，新城控股完成2022年度第一期中期票据簿记。本期中票发行规模10亿元，期限2+1年，发行利率6.50%，合规申购家数为7，合规申购金额为8.68亿元，有效申购家数为7，有效申购金额为8.68亿元，最高申购价位6.50%，最低申购价位6.30%。此前，中债信用增进公司设立中债民企债券融资支持工具，支持符合条件的民营地产企业恢复合理的市场融资需求。为助力新城控股中票发行，5月24日，中债信用增进公司和上海银行联合创设信用风险缓释凭证（CRMW），这也是中债民企支持工具推出的首单房企信用风险缓释凭证，创设总金额不超过1.3亿元。
5、万科：拟发行2022年第二期10亿公司债，票息区间2.4%-3.8%
5月30日，万科发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。本期债券发行规模不超过10亿元(含)，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司到期债务和置换已用于偿还到期债务的自有资金或金融机构借款等符合相关法律法规及政策要求的用途。债券分为两个品种，品种一期限为5年，票面利率询价区间为2.4%-3.4%。品种二期限为7年，票面利率询价区间为2.8%-3.8%。
投资动态：
1、上虞虞南城建：9.82亿元竞得绍兴上虞区宅地，楼面价8000元/平方米
5月31日，上虞虞南城建以底价9.82亿元竞得绍兴市上虞区城东78号地块，楼面价8000元/平方米。地块出让面积约7.74万平方米，容积率1.38-1.59，计容规划建筑面积12.27万平方米。
经营动态：
1、绿地控股：标普认为其受疫情影响能否获得用于偿还债务的现金极不确定
5月30日，标普将绿地控股的长期发行人信用评级从“B-”下调至“CC”，未偿高级无抵押票据的发行评级从“CCC+”下调至“C”。此前5月23日，标普将绿地控股长期发行人信用评级从“B+”下调至“B-”，并将公司担保的高级无抵押票据长期发行评级从“B”下调至“CCC+”。此次标普下调了绿地控股的评级是因为标普将拟议交易视为不良到期债务展期。标普认为，在没有拟议交易的情况下，绿地控股很容易在到期时无法支付其美元计价的高级票据。在标普看来，绿地控股的资产处置执行仍然受到疫情的不利影响，而绿地控股能否获得用于偿还债务的现金则极不确定。标普认为，绿地控股支持其未来12个月即将到期的庞大离岸债务的可用现金有限，据标普估计，可用现金总额为24亿美元（折合164亿元人民币）。对于接受要约的债券持有人，绿地控股提供了偿付10%的未偿本金和应计利息，此外还将原始到期日展期12个月。绿地控股还向接受要约的债券持有人提供0.5%至1.0%的同意费。负面展望反映出，当拟议交易完成时，标普可能会将绿地控股的发行人信用评级下调至“SD”（选择性违约）。

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