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重磅利好！
国产存储芯片又取得重大突破！4月18日消息 ， 上海复旦大学在集成电路领域获得关键性突破！由该校周鹏/刘春森团队研制的“破晓”皮秒闪存器件 ， 擦写速度快至400皮秒 ， 相当于每秒可执行25亿次操作 ， 是人类目前掌握的最快半导体电荷存储器件 。
值得注意的是 ， 闪存作为性价比最高、应用最广泛的存储器 ， 一直是国际科技巨头技术布局的基石 。 而我国在这一领域的突破 ， 有望改变全球存储技术格局 ， 推动产业升级 ， 催生全新应用场景 。
全球半导体存储器行业市场产品结构主要包括DRAM、NAND Flash、NOR Flash等 。 其中 ， DRAM市场规模最大 ， 占比约为56%；NAND闪存占比约为41%；NOR闪存占比约为2% 。
根据CFM闪存市场数据显示 ， 2024年全球存储市场规模达1670亿美元 ， 创出历史新高 ， 其中NAND Flash市场规模达696亿美元 ， DRAM市场规模达973亿美元 。
预计 2030年存储芯片的市场规模将突破3000亿美元 ， 年复合增长率 10.2% 。
但值得一提的是 ， 我国存储芯片的国产化率还相对较低 ， 不到10% ， 意味着国产替代的空间巨大 ， 随着在存储芯片的重大突破 ， 国产替代有望加速推进 。
在国产替代加速情况下 ， 国产存储芯片的龙头厂商有望受益最大 ， 经过深度的梳理和挖掘 ， 目前A股市场已经涌现6家在国际市场具有竞争力的存储芯片厂家 ， 完全具备国产替代 。
第一家：Lexar存储卡全球龙头
首先 ， 公司旗下Lexar存储卡全球市场份额第二、Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额第三 。 小米手机、汽车 ， 华为等均是其核心客户 。
其次 ， 受益于存储芯片涨价超 ， 公司业绩呈现高增长态势 。 2024年实现营收174.64亿元 ， 同比增长72.48%；归母净利润4.99亿元 ， 同比增长160.24% 。 扣非净利润1.67亿元 ， 同比增长118.88% 。
第三点 ， 国家大基金重仓2400万股 ， 在流通股东中排名第一；北向资金重仓即360万股 ， 一季度加仓243万股 。
第二家：国内存储芯片龙头
首先 ， 公司主营闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售；是国内存储芯片龙头 ， NOR Flash国内市占率第一；在MCU产品领域 ， 公司是中国排名第一的32位Arm通用型MCU供应商 。
其次 ， 随着下游消费电子需求回暖 ， 公司业绩保持高增态势 。 公司2024年实现营收73.6亿元 ， 同比增长27.7% ， 归母净利润11.0亿元 ， 同比增长584.2% ， 扣非净利润10.3亿元 ， 同比增长3660.8% 。 2025奶奶一季度实现营收19.1亿元 ， 同比增长17.3% ， 归母净利润2.3亿元 ， 同比增长14.6% ， 扣非归母净利润2.2亿元 ， 同比增长21.8% 。
第三点 ， 技术上看 ， 股价2月底以来调整至55/147次轮涨幅38.2%的黄金分割位获得支撑后开始重新进入上行趋势中 。 目前右侧开始重新放量拉升 ， 股价站上所有均线 ， 打开了上行大空间 。
第三家：第三方存储模组龙头
首先 ， 公司是国内少数同时掌握NAND Flash、DRAM存储器研发设计与封测制造的企业 ， 存储器市占率居前 。
其次 ， 公司存储芯片已经进入Meta、Rokid、雷鸟创新等国内外知名AI/AR眼镜厂商供应链 ， 并占据了主要的市场份额 ， 因此公司将充分受益于AI眼镜的快速成长 。
第三点 ， 公司2024年实现扭亏为盈 ， 全年实现营收66.95亿元 ， 同比增长86%；归母净利润1.6亿元 ， 同比增长125% 。 但一季度再度实现亏损 ， 1Q2025季度实现营收15.43亿元 ， 同比-10.62%；归母净利润为-1.91亿元 。
第四家：车载存储芯片龙头
【颠覆性突破！六大存储芯片具备完全国产替代能力或涨1000%】公司是掌握嵌入式CPU核心技术并成功市场化的极少数本土企业之一 ， 是车载存储芯片的龙头 ， 在车载存储芯片领域形成国产替代 。
第五家：内存接口芯片龙头
首先 ， 公司主营为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案 。 是全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一 。 内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件 ， 作为服务器 CPU 存取内存数据的必由通路 ， 受益于AI的高增长 。
其次 ， 受益AI产业趋势 ， DDR5内存接口芯片及高性能运力芯片需求持续增长 。 2024年公司营收36.4亿元 ， 同增59% ， 归母净利润14.1亿元 ， 同增213%；2025年第一季度 ， 公司实现营业收入12.22亿元 ， 同比+65.78%；实现归母净利润5.25亿元 ， 同比+135.14%；在手订单饱满 ， 截止4月底近13亿元 。 机构预测2025年归母净利润大21亿元 。
第三点 ， 在最新的十大流通股东中 ， 北向资金重仓超8700万股 ， 一季度加仓近1500万股；英特尔投资公司重仓超1700股 。 技术上看 ， 目前公司股价处于上升趋势中 ， 当前股价已经站上所有均线 ， 右侧量能开始持续放量 ， 在业绩持续加持下 ， 股价将走出趋势行情的概率非常大 。
第六家：存储芯片的封装龙头
首先 ， 公司是国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业 ， 全球第二大硬盘磁头制造商 ， 完全具备国产替代的能力 。
其次 ， 2024年公司实现营业收入148.27亿元 ， 同比+3.94%；实现归母净利润9.3亿元 ， 同比+44.33%；24年公司存储半导体业务实现快速增长 ， 全年收入35.22亿元 ， 同比+37.62% ， 占公司总收入比重的23.75% 。 2025年一季度营收33.65亿元 ， 同比增长7%；归母净利润1.79亿元 ， 同比增长46% ， 机构预测全年归母净利润超12亿元 。
江波龙、兆易创新、佰维存储、北京君正、澜起科技、深科技
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