急忙赶回陈留，发现徐晃以趁虚而入，从濮阳城向东进入迷宫，场景1：一直向左，场景2：左、左、下，场景3：下、左、下、右 。自动进入徐州城，刘备盛情招待，转到小沛政厅 。
4、占徐州
去小沛武器店旁小屋，曹豹将女儿许给吕布；与住宿屋旁的小孩对话，得知曹操封了丞相；与政厅东侧女人对话，得知孙策消息；和道具店门口男人对话，得知玉玺消息；最后和城门口小孩对话，进入政厅，陈宫让吕布去徐州道贺 。
出了城先去西面的下邳城，城内有村民送白虎宝玉，小沛到徐州的路上有条小道得到玄武宝玉，路上还有调兵令 。到达徐州城门口，与刘备对话后，剧情过后曹豹前来诉苦并加入，前往徐州城门口战败张飞（Lv40），前往大殿自动剧情 。张飞败逃后去找刘备，去城门外见刘备 。
袁术遣人来访，吕布两面都答应了结盟，到了小沛外选择辕门射戟的位置，向上中画戟后期大结局为结局一，向下射死纪灵后期大结局为结局二 。此时张燕来访，让吕布去打山越，随即加入我军 。城中有调军令*2，一村民赠送飞羽靴 。
出了城门口，往东便是山越，路上有调兵令*2，山洞深处诛杀潘临（Lv50）、尤突（Lv45）和费栈（Lv45），回到徐州，韩胤前来结亲，此时有两个选项，结盟刘备或袁术，结盟袁术则游戏继续推进 。
结局五、六：结连刘备
陈宫退出队伍，装备也被带走了，不过刘备、关羽、杨奉、韩暹加入队伍 。出门遇到了袁术（Lv55）、张勋（Lv50）、陈纪（Lv50）、雷薄（Lv50）和陈兰（Lv50）来袭 。然后夏侯惇、夏侯渊、甘宁、曹操、孙策、周瑜暂时加入 。向南进入小迷宫，从西侧直接前往寿春，这个迷宫就是当初无限循环的那个 。
到达寿春门口，击败门口的袁术（Lv55）、李丰（Lv53）、乐就（Lv53）、梁刚（Lv53）和陈纪（Lv53） 。杀入城内，再次击败袁术（Lv55）、张勋（Lv53）、雷薄（Lv53）、陈兰（Lv53）和陈纪（Lv53） 。杀进大殿，最后一次击败袁术（Lv60）、张勋（Lv55）、雷薄（Lv55）、陈兰（Lv55）和陈纪（Lv55） 。
除韩暹、杨奉外其他刚刚加入的人离队，从刚刚的迷宫原路回到徐州，陈宫重新加入队伍，闻得张飞抢马，率兵向北去小沛，战败刘备（Lv55）、张飞（Lv50）、关羽（Lv50）、孙乾（Lv50）和糜竺（Lv50） 。回到徐州，陈登献城，城门处大战元让（Lv55）、妙才（Lv50）、徐晃（Lv50）、许褚（Lv50）和陈登（Lv50），此时曹性还要单挑元让，必败 。
回到下邳，曹操（Lv60）、刘备（Lv55）、关羽（Lv55）、张飞（Lv55）和郭嘉（Lv55）来犯，击退后还要再战曹操（Lv60）、元让（Lv55）、妙才（Lv55）、关羽（Lv55）和徐晃（Lv55），此战必败 。此时兵败的吕布有两个选项，投降和求死 。
结局五：投降求饶
建安三年公元一九八年，吕布走完了自己的一生 。后人评价三姓家奴，反复无常，并有诗凭证：洪水滔滔淹下邳，当年吕布受擒时；空余赤兔马千里，漫有方天戟一枝 。缚虎望宽今太懦，养鹰休饱昔无疑 。恋妻不纳陈宫谏，枉骂无恩大耳儿！
结局六：誓死不降
建安三年公元一九八年，因刘备陷害，血气方刚的吕布不听人劝而终被曹操斩首，吕布至死仍坚持自己的信念令曹操也深感意外 。
5、争天下
结盟袁术后，吕布出城遇到陈宫，得知袁术称帝，此时有两个选项，选择按兵不动故事继续推进 。
结局三、四：联刘攻术
陈宫退出队伍，其余剧情至袁术被灭都与结连刘备一致，回到徐州得知爱妻貂蝉被杀，愤怒的吕布挥师直取北面的小沛 。门口处阻击刘备（Lv55）、张飞（Lv50）、关羽（Lv50）、孙乾（Lv50）和糜竺（Lv50） 。回徐州再战元让（Lv55）、妙才（Lv50）、徐晃（Lv50）、许褚（Lv50）和陈登（Lv50） 。元让再次单挑曹性，曹性必死 。下邳城下有两个选项，断敌粮道和坚守下邳 。
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