26、第二十六回 孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树
悟空为医活果树，拜见观音，观音与悟空同来，复活果树 。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟 。
27、第二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王
唐僧遣悟空去化斋饭 。山中妖精，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空 。
28、第二十八回 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户 。
唐僧误入妖穴被擒 。八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱杀 。
29、第二十九回 脱难江流来国土 承恩八戒转山林
唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪摄来 。公主劝老妖释入唐僧 。行到宝象，国唐僧向国王递上妇人所托书信 。国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏 。沙僧被黄袍怪擒入洞中 。
30、第三十回 邪魔侵正法 意马忆心猿
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎 。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿 。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空 。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回 。
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