一、热点精?。 ?.9）
热点一：算力
逻辑概述：日前 ， 亚马逊宣布 ， 计划投资110亿美元扩建其在佐治亚州的基础设施 ， 以支持与其云计算部门亚马逊网络服务（AWS）相关的云计算和人工智能技术 。
点评：随着互联网巨头算力基础设施投入的持续加大 ， 数据中心电源、液冷等细分方向望充分受益 。
相关公司：
联德股份——是全球压缩机零部件龙头 ， 市场规模占比超过压缩机总市场规模的80% ， 公司绑定英格索兰、特灵科技以及全球最大工程机械制造商卡特彼勒等大客户 ， 受益海外数据中心景气向上 。
【热点精选：算力+乳制品+机器人+存储芯片】英维克——液冷散热技术已有端到端全链条布局 ， 针对算力设备和数据中心推出的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案 ， 公司相关产品已进入欧洲、北美等全球市场 。
热点二：乳制品
逻辑概述：市场消息显示 ， 从2024年12月份中下旬开始 ， 飞鹤星飞帆卓睿一段和二段的“电子围栏”红包从以前的20元/罐下调至了15元/罐 ， 其他段数的依旧是20元/罐 。
点评：
相关公司：
贝因美——国内知名婴幼儿奶粉企业之一 。
西部牧业——主要产品为生鲜乳、乳制品、种畜销售、饲料、牛羊肉等 。
热点三：机器人
逻辑概述：1月6日 ， 智元机器人量产的第1000台通用具身机器人正式下线 ， 其中双足人形机器人远征A2/灵犀X1为731套 ， 轮式通用机器人远征A2-/A2-W为269套 。 另外 ， 杭州、北京等多地政府宣布支持打造人形机器人产业链 ， 鼓励融链集聚发展 。 在特斯拉等科技巨头推动下 ， 人形机器人产业化进程有望加速 。
点评：
相关公司：
鸣志电器—— 专注人形机器人手掌模组及指模控制电机;
奥比中光——融合多态大模型推出了2.0版机械臂方案 ， 能够基于语音指令自动执行一系列复杂任务 。
三花智控—— 积极布局机器人伺服电机控制器等业务 ， 受益于机器人产业发展;
雷赛智能—— 拟在东莞投资建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地 。
热点四：存储芯片
逻辑概述：1月8日 ， 美光科技在新加坡的新工厂破土动工 ， 未来将投资70亿美元 ， 于2026年开始运营 ， 并从2027年开始扩大美光的先进封装总产能 。
点评：HBM是能够满足AI算力芯片高速传输需求的新型存储 ， 于2014年推出 ， 配套算力需求持续爆发式增长 ， 我们测算至2025年全球HBM容量需求将接近17亿GB ， 占DRAM出货总容量超10% ， 占DRAM市场产值超30% 。 美国对华先进存储限制加码 ， 有望促使高端存储产业链加快国产化进程 。
相关公司：
精智达——正积极布局半导体存储器件测试领域相关设备及探针卡的技术开发工作 ， 为客户提供完整的测试方案;
普冉股份——是NOR Flash国内头部厂商 。
二、操作策略
面对下行趋势压力 ， 反弹戛然而止 。 昨日盘中一度大跌 ， 创业板指最大跌幅达3% ， 创本轮调整新低 ， 午后深V反弹 ， 大盘微红收盘 。 连续下探回升 ， 说明下方资金承接欲望强 ， 支撑力度大 ， 预计这个位置指数将震荡整理 ， 或者震荡反弹 。
我是波段战法 ， 以上内容是对消息、数据进行客观分析 ， 不构成投资建议 。 关注我查看更多精彩内容！
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